Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O dólar continuou seu avanço, levando o euro a uma baixa de 20 anos e o yuan offshore a uma baixa histórica. O presidente do Fed, Jerome Powell, tem outra chance de tranquilizar ou aterrorizar ainda mais os mercados depois de perder sua oportunidade na terça-feira. A libra esterlina caiu, antes de reverter, quando as autoridades foram levadas a intervir por uma repreensão com palavras duras aos planos de corte de impostos do governo. As ações da Apple caíram no pré-mercado com um relatório de que está descartando um aumento planejado na produção do iPhone este ano devido à fraca demanda. A Biogen tem um novo medicamento para Alzheimer que parece funcionar melhor do que o anterior. E o Kremlin está chocado - chocado! - por sugestões de que iria sabotar os seus próprios gasodutos, no mesmo dia em que se preparava para deixar de enviar qualquer gás para a Europa. Os estoques de petróleo do governo dos EUA são devidos, após um forte aumento nos estoques relatado na terça-feira pelo setor privado. No Brasil, Lula e Alckmin se encontram com empresário, incluindo alguns bolsonaristas, para um jantar servido com discursos liberalistas.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 28 de setembro.
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1. O aumento dos rendimentos dos EUA leva o dólar a novas máximas
O dólar subiu para uma nova alta à medida que a pressão do aumento das taxas de juros dos EUA sobre a economia mundial continuou a aumentar.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos ultrapassou 4% pela primeira vez desde 2010, puxado pela extremidade curta do mercado de títulos, onde a nota de 2 anos agora rende 4,25%, refletindo as expectativas de que o Federal Reserve pode não conseguir reduzir significativamente as taxas de juros até 2024.
O presidente do Federal Reserve Jerome Powell está novamente definido para falar mais tarde, a partir das 11h15, e provavelmente ofuscará seus colegas Raphael Bostic e James Bullard, que devem falar mais cedo.
As baixas notáveis nos cruzamentos cambiais incluíram o euro, que caiu para um novo mínimo de 20 anos de 0,9538, o offshore yuan, que caiu para um novo mínimo histórico, e sterling, que murchou novamente depois que o Fundo Monetário Internacional criticou a doação de impostos não financiados do novo governo do Reino Unido. Ele se recuperou mais tarde, pois o Banco da Inglaterra disse que intervirá para garantir condições ordenadas no mercado de títulos.
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2. Lula janta com empresários, incluindo alguns bolsonaristas
O candidato à presidência Lula da Silva (PT) se reuniu com cerca de 45 empresários em São Paulo para um jantar promovido pelo grupo Esfera. O encontro contou com mais nomes do que o jantar promovido pelo mesmo grupo para o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).
Entre os que estavam presentes no evento, se destacam André Esteves, do BTG (BVMF:BPAC11), Abilio Diniz, do Carrefour (BVMF:CRFB3), Rubens Ometto e Luiiz Hnerique Guimarães, da Cosan (BVMF:CSAN3), José Olympio (ex-Credit Suisse), Isaac Sydney (Febraban), Flavio Rocha, da Riachuelo (BVMF:GUAR3) e Josué Gomes da Silva (Fiesp)
De acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, Lula afirmou que pretende encaminhar a discussão da reforma tributária, com especial ênfase no setor industrial. Ainda destacou que investirá em Educação e na geração de empregos, e que o Banco Central passará a trabalhar não apenas no combate à inflação, mas também no crescimento do PIB e na geração de empregos.
Porém, o coordenador da campanha de Lula, Aloizio Mercadante, e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, que também estavam no jantar, adotaram discursos mais liberais durante o evento, segundo Raquel Landim, analista de política da CNN Brasil. O tom foi uma surpresa e destoou da convocação de Lula para ajudar a reconstruir o país.
Às 08h16, o ETF EWZ caía 0,03% no pré-mercado americano.
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3. Ações americanas devem abrir mistas
As ações da Apple (NASDAQ:AAPL) (BVMF:AAPL34) caíram 3,7% depois que a Bloomberg informou que a empresa desistiu dos planos de aumentar a produção do iPhone este ano, depois que um aumento esperado na demanda não se materializou. Relatórios no início deste ano sugeriram que a empresa esperava fabricar mais 6 milhões de unidades de seu carro-chefe iPhone 14.
O produto durável de consumo mais importante do mundo está enfrentando as restrições de orçamentos apertados, lançando dúvidas sobre a capacidade da Apple de promover uma mudança significativa nos preços médios de venda. Os estoques de fornecedores de componentes para o iPhone, como Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (BVMF:QCOM34) e STMicroelectronics (NYSE:STM) também caíram no pré-mercado.
As ações americanas devem abrir mistas novamente após um dia semelhante na terça-feira, com a queda contínua dos títulos e as notícias da Apple pesando fortemente no sentimento.
Às 08h18, os futuros da Nasdaq 100 caíam 1,08%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,60% e 0,36%, respectivamente.
Uma ação contrariando fortemente a tendência é a Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) depois que os primeiros resultados significativos de ensaios clínicos de seu mais recente medicamento para Alzheimer mostraram que isso retardou significativamente a progressão da doença. A notícia oferece à Biogen uma chance de redenção após a controversa aprovação de seu último medicamento para Alzheimer, o Aduhelm.
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4. Kremlin resiste a relatos de sabotagem de oleodutos, mas Moscou prepara novos cortes
O Kremlin descartou como “estúpidas” as sugestões de que a Rússia estava por trás da aparente sabotagem dos gasodutos Nord Stream no início desta semana, que efetivamente encerrou qualquer chance de retomada de remessas diretas de gás para a Alemanha, além de criar um risco letal para o transporte e uma liberação massiva do mais poderoso gás de efeito estufa na atmosfera.
Os sismólogos suecos e dinamarqueses identificaram duas explosões separadas, cada uma equivalente a 100 quilos de dinamite, levando seus respectivos governos a concluir que os canos foram deliberadamente atacados. Ambos culparam a Rússia pelo incidente.
Os preços europeus do gás natural subiram esta semana devido não apenas a esse ataque, mas também ao anúncio da Gazprom na terça-feira de que pode parar de pagar a Ucrânia pelo trânsito de seu gás, mas terminando as remessas de gás para a UE quando a temporada de aquecimento do inverno começar.
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5. Petróleo atinge novo mínimo de 2022 com aumento de estoque
Os preços do petróleo bruto caíram para uma nova baixa em 2022 antes de se recuperarem um pouco às 07h30, já que o mercado precificou a destruição da demanda devido à desaceleração econômica global, bem como prêmios de risco político mais altos em resposta a sinais de crescente desespero no uso do governo russo de seus recursos energéticos como uma arma econômica.
Às 08h23, os futuros do petróleo nos EUA subiam 0,13%, a US$ 78,60, enquanto os de Brent ganhavam 0,12%, a US$ 84,97.
O governo dos EUA deve divulgar seus dados semanais de estoque às 11h30, como de costume. Os números do American Petroleum Institute mostraram uma construção chocante de 4 milhões de barris em estoques, sugerindo que a demanda dos EUA está desacelerando mais acentuadamente do que o esperado.