Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Como os agentes econômicos de muitos países começam a retornar de suas férias da Páscoa, aqui estão cinco temas a serem observados nos mercados financeiros na segunda-feira, 10 de abril.
1. Expectativa para dados de inflação nos EUA, momento de turbulência bancária
Os futuros de ações dos EUA se mantiveram em sua maioria estáveis antes de uma semana que verá a liberação de dados econômicos cruciais, incluindo um novo olhar sobre os preços ao consumidor e ao produtor na maior economia do mundo.
Às 7h54 (de Brasília), o contrato Dow Futuros subia 0,08% S&P 500 Futuros foi negociado em alta de 0,01%, e Nasdaq 100 Futuros recuava 0,15%.
As ações asiáticas subiram ligeiramente, com o mais amplo índice de ações regionais do MSCI, excluindo o Japão, subindo 0,43% e Nikkei adicionando 0,42%. Os mercados permaneceram fechados em Hong Kong, Austrália e Europa na segunda-feira da Páscoa.
A atenção está voltada mais uma vez para a inflação, com os economistas prevendo que os preços ao consumidor subiram por 5,2% em uma base anualizada e 0,3% mês a mês em março. O número central, que elimina os custos voláteis de alimentos e energia, deverá ter aumentado em 5,6% anualmente e 0,4% em relação a fevereiro. Os dados devem ser divulgados na quarta-feira.
O número provavelmente terá impacto nas expectativas de uma possível flexibilização na política monetária recentemente agressiva do Federal Reserve. Os traders também terão a oportunidade de examinar a ata da reunião de política do Banco Central dos Estados Unidos em março.
Também foi levado em consideração um relatório do mercado de trabalho de março que mostrou que o ritmo de contratações nos EUA permaneceu forte e desemprego foi mais baixo. A Bolsa de Valores de Nova Iorque foi fechada na sexta-feira, quando os dados do Departamento do Trabalho foram divulgados.
Os grandes bancos devem começar a jogar a bola no segundo trimestre da temporada de ganhos no final desta semana.
JPMorgan (NYSE:NYSE:JPM) e Citigroup (NYSE:NYSE:C) devem reportar na sexta-feira, seguidos por Goldman Sachs (NYSE:NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:NYSE:MS) e Bank of America (NYSE:NYSE:BAC) na semana seguinte.
Grande parte dos holofotes provavelmente brilharão sobre o impacto sentido pelo colapso do Silicon Valley Bank no mês passado. O fracasso levou a estremecer em toda a indústria de serviços financeiros, pois os investidores se preocuparam particularmente com a possibilidade de bancos de larga escala correrem para instituições financeiras regionais menores.
Uma medida de calma voltou ao setor desde então. Mas os próximos resultados provavelmente darão um novo vislumbre da magnitude das consequências da recente turbulência.
2. FMI se encontra com a inflação em mente
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial realizarão sua reunião anual de primavera em Washington nesta semana. Espera-se que a reunião de alto nível de banqueiros centrais e chefes de finanças se concentre em medidas para encurralar o crescimento elevado dos preços, preservando ao mesmo tempo a estabilidade em um sistema bancário global agitado.
A perspectiva do FMI não é exatamente cor-de-rosa. Em um discurso na semana passada, a diretora administrativa do fundo, Kristalina Georgieva, sinalizou que a economia mundial provavelmente experimentará vários anos de crescimento lento, citando um aumento das tensões geopolíticas e o risco de maior protecionismo comercial entre os principais países.
Destacando a lista de palestrantes no evento nos próximos dias estão a secretária do Tesouro dos EUA Janet Yellen e o gestor do Banco da Inglaterra Andrew Bailey.
3. Os IPOs chineses surgem sob novas regras de listagem
O primeiro conjunto de ações chinesas a realizar suas ofertas públicas iniciais sob um novo regime mais relaxado de regras de listagem disparou na segunda-feira, em um sinal de que os regulamentos podem ajudar a impulsionar a posição da China como um importante destino para o comércio mundial de ações.
Liderando os ganhos entre as 10 ações a serem lançadas com este sistema atualizado estava a distribuidora de eletrônicos Shenzhen CECport Technologies Co., que aumentou em até 239%.
As empresas chinesas agora podem fazer sua estreia nas principais diretorias das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen sem precisar primeiro obter aprovação regulatória. Os limites de preços de IPO a 23 vezes os ganhos por ação também foram eliminados. Também foram removidos os limites sobre os ganhos obtidos no dia da inauguração das negociações.
A mudança para um chamado "sistema de listagem baseado em registro" foi vista como um dispositivo para permitir que empresas de setores mais tradicionais na China se beneficiassem de um conjunto de regulamentações que há muito beneficiavam as empresas de tecnologia de rápido crescimento do país. Como resultado, a captação de recursos para essas empresas mais tradicionais poderia tornar-se potencialmente mais fácil.
4. O petróleo se estabiliza à medida que a incerteza da demanda compensa o corte de produção da OPEP+.
Os preços do petróleo bruto estavam em grande parte estáveis para começar a semana, enquanto os comerciantes mediam as perspectivas de fornecimento na sequência de uma redução surpresa da produção pela OPEP e seus aliados.
Às 7h55 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA subiam 0,19% para US$80,858 por barril, enquanto Brent estava em alta de 0,08% para US$85,19 por barril.
O petróleo bruto aumentou mais de 6% na semana passada, após um anúncio da OPEP+ no início deste mês de que embarcaria em uma nova rodada de cortes de produção em maio. Entretanto, a produção nos inventários brutos dos Estados Unidos, caiu mais do que o esperado.
Mas as perspectivas da demanda permanecem um tanto incertas, com os traders interessados em avaliar o que os dados da inflação americana na quarta-feira significarão para um crescimento global mais amplo.
5. Cem dias de governo Lula
Pela terceira vez na presidência e ainda com o desafio de deixar novas marcas na sua gestão, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 100 dias nesta segunda-feira, 10. Lula tem optado pela recriação de programas antigos de outros mandatos do petista, como o relançamento do Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos.
A situação fiscal virou fico de incertezas desde o ano passado, quando Lula afirmou que o teto de gastos deixaria de existir, mas ainda não havia apresentado alternativa. O novo arcabouço fiscal divulgado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, ainda precisa ser apreciado no Congresso para ajustar as contas públicas, com a previsão de um aumento na arrecadação.
Divergências com Banco Central marcam o período deste início de mandato, com críticas contundentes não somente de Lula, mas de seus ministros, contra a atual política monetária e o patamar de juros brasileiro, com Selic a 13,75%.
Nos próximos dias, Lula embarca para viagem presidencial à China, que precisou ser adiada devido a uma pneumonia do presidente, reforçando os laços entre os dois países.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) apresentava valorização de 1,37% no pré-mercado.
Lula na China: O que o Brasil pretende conquistar no encontro com Xi Jinping? Saiba mais no vídeo abaixo: