Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O leilão do 5G no Brasil começa com disputa entre empresas tradicionais e estreantes no mercado. Nos EUA, é o dia de payrolls e espera-se que as contratações tenham se recuperado de forma inteligente em outubro. Os rendimentos médios e a participação na força de trabalho também serão variáveis importantes quando as manchetes chegarem às 09h30. A Europa está pegando Covid novamente. Outra grande construtora chinesa também enfrenta problemas com suas dívidas - e não apenas com as dívidas de estrangeiros distantes. As ações americanas devem subir hoje, mas Peloton e Uber (NYSE:UBER) (SA:U1BE34) estarão sob pressão após fracos resultados divulgados na noite de quinta-feira.
Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na sexta-feira, 5 de novembro.
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1. Leilão do 5G
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou ontem, 04, o primeiro dia do leilão do 5G no país. O governo prevê arrecadar até R$ 50 bilhões ao final do leilão, que acontece hoje, mesmo com alguns lotes sem interessado. Do montante arrecadado, apenas 10% deve ir para o caixa da União, enquanto o restante se tornará obrigação de investimentos.
Sobre as principais frequências de 3,5 GHz, A Claro levou o primeiro lote por R$ 338 milhões, a Vivo ficou com o segundo por R$ 420 milhões e a TIM (SA:TIMS3) venceu o terceiro com R$ 351 milhões. As operadoras terão que oferecer o serviço em todas as capitais até 2022.
Outras empresas do setor também conseguiram arrematar uma parte da rede durante o leilão, como as Winity, Cloud2U e Unifique, que são estreantes, e Brisanet (SA:BRIT3), Copel (SA:CPLE6) Telecom e Sercomtel, que já são tradicionais nos serviços regionais de banda larga por fibra ou com operação móvel.
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2. Dia de payrolls
O relatório mensal oficial do mercado de trabalho para os EUA será publicado às 09h30, em meio a sinais de que as perspectivas de empregos melhoraram acentuadamente em outubro, já que a economia deixou para trás a onda de verão da variante Delta de Covid-19.
Os analistas esperam que as folhas de pagamento não-agrícolas tenham aumentado em 450 mil até meados do mês passado, ante uma baixa de oito meses de 194 mil em setembro, na qual a experiência recente também sugere que uma revisão para cima é bem possível. No entanto, as atenções também se concentrarão na taxa de participação das pessoas na força de trabalho, que não se recuperou em paralelo com o emprego geral, e no crescimento dos rendimentos, que deve acelerar para 4,6% em setembro de 2020 para 4,9% de setembro de 2021.
Os números semanais de pedidos de seguro-desemprego sugerem que a dinâmica do mercado de trabalho permaneceu intacta desde o ponto de corte para o relatório da folha de pagamento. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego registraram uma segunda baixa consecutiva.
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3. A Europa pega Covid, novamente
A Organização Mundial da Saúde alertou sobre até 500 mil mortes causadas por Covid-19 neste inverno na região da Europa (que inclui a Rússia), à medida que novas infecções e taxas de hospitalização aumentam em grande parte do continente.
Sazonalidade, diminuição da imunidade da primeira onda de vacinas e, acima de tudo, um alto nível de resistência à vacinação parecem estar impulsionando a última onda, que é dominada pela variante Delta. Novas infecções e mortes são mais altas na Europa Oriental, onde as taxas de vacinação são mais baixas. Na Rússia, as mortes estão em mais de 1.100 por dia e as novas infecções estão cerca de 40% acima do pico anterior no inverno passado.
Alemanha e Holanda também estão observando novas infecções em máximas de 11 meses, aumentando o temor de novos bloqueios nesses países. Os desenvolvimentos ocorrem em um momento em que o setor industrial da zona do euro enfrenta uma forte desaceleração devido a interrupções na cadeia de suprimentos. A produção industrial alemã caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, enquanto a produção francesa também caiu e o crescimento da produção espanhola desacelerou para um rastejamento. As vendas no varejo da zona do euro também caíram de forma surpreendente em setembro, de 0,3%.
4. Mercado de ações americano
As ações dos EUA devem abrir em alta, em curso para terminar a semana perto de novos recordes, conforme a confiança na força da economia se combina com as garantias dadas pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o ritmo de aumento das taxas de juros.
Às 6h20 ET, {{8873 | Dow Jones futuros}} subiram nove pontos, ou menos de 0,1%, enquanto {{8839 | S&P 500 futuros}} subiram mais 0,2% e Nasdaq 100 futuros subiram 0,4%
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), que caiu quase um terço após o expediente de quinta-feira, após reduzir suas previsões de vendas. O Uber também estará sob pressão, embora não tão extrema, depois de reportar um prejuízo líquido de US $ 2,4 bilhões que ofuscou seu primeiro lucro (fortemente ajustado) no nível operacional básico.
5. Os problemas de construtoras chinesas se espalham
O Kaisa Group Holdings (HK:1638) abriu uma nova frente na batalha para manter estável o sistema financeiro da China. O incorporador imobiliário perdeu o pagamento de um punhado de produtos de gestão de fortunas que, em contraste com os títulos em dólar mantidos em grande parte por entidades profissionais e no exterior, são amplamente mantidos por investidores domésticos de varejo.
A Kaisa é a terceira maior emissora de dívida internacional do setor e já tem um histórico de necessidade de reestruturá-la, tendo se tornado a primeira emissão chinesa a fazê-lo há cinco anos.
É preocupante que os pagamentos perdidos ocorram apesar de nenhum sinal de estresse financeiro nas contas da empresa, o que satisfez facilmente as três medidas de "linha vermelha" das autoridades sobre a alavancagem em suas últimas divulgações. Além disso, o The Wall Street Journal informou que a China Evergrande Group (HK:3333) (OTC:EGRNY) vendeu dois jatos particulares para levantar US $ 50 milhões para cobrir os pagamentos de juros que havia inicialmente perdido.