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Lojas Renner avalia oferta de ações, já engajou bancos

Publicado 16.04.2021, 15:01
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AMAR3
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ARZZ3
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HGTX3
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LREN3
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SANB11
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BPAC11
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CEAB3
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SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner (SA:LREN3) divulgou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta primaria de ações com esforços restritos e que já engajou determinados assessores financeiros.

A companhia afirmou, contudo, que "não há, nesta data, definição final quanto à realização da referida oferta, sua estrutura, destinação de recursos ou volume".

Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan e Santander (SA:SANB11) serão os coordenadores de uma eventual oferta, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

As ações da varejista de moda dispararam na bolsa paulista nesta sexta-feira após blog financeiro Brazil Journal divulgar que a companhia prepara oferta de ações de entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de reais para financiar o plano de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para uma fusão/aquisição.

Às 14h40, antes de ter a negociação suspensa por causa da divulgação do fato relevante, Lojas Renner ON subia 8,73%, a 45,57 reais, maior alta do Ibovespa.

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No setor, Cia Hering (SA:HGTX3) ON saltava 7,1%, ainda embalada pelo anúncio na noite de quarta-feira de que recebeu - e recusou - proposta de fusão da Arezzo (SA:ARZZ3). Fora do Ibovespa, C&A (SA:CEAB3) Brasil ON e Lojas Marisa (SA:AMAR3) ON disparavam 10,4% e 12,15%, respectivamente.

(Por Paula Arend Laier e Carolina Mandl)

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