Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Nielsen (NYSE:NLSN) (SA:N1LS34) disparavam 21% às 14h13 (de Brasília) de terça-feira, cotadas a U$26,88, após a empresa de índices de audiência ter concordado com a aquisição por um consórcio pelo valor de US$ 16 bilhões, com liberdade para buscar no mercado uma proposta mais alta.
O consórcio inclui a Evergreen Coast Capital, afiliada da firma de private equity Elliott Investment Management, além da Brookfield Business Partners (NYSE:BBU) e outras empresas.
A oferta integralmente em caixa precifica cada ação da Nielsen a US$ 28, 26% acima do fechamento da ação na segunda-feira, a US$ 22,21. A oferta anterior feita pelo consórcio tinha sido rejeitada pela Nielsen devido a avaliações mais baixas.
A transação, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2022, também precisará da aprovação das cortes do Reino Unido.
Uma empresa concorrente que faça uma proposta mais alta terá de arcar com uma taxa de rescisão de US$ 102 milhões, de responsabilidade da Nielsen caso esta rescinda a atual operação. O período de "go-shop" vence em 45 dias.
A Nielsen afirmou que irá abandonar sua proposta de recompra de ações, aprovada anteriormente pelo conselho de administração.
A empresa vem trabalhando em se expandir além da sua operação principal de classificação de TV, à medida que mais e mais pessoas se voltam para o streaming. Para atender à necessidade dos clientes de melhor avaliar o novo público, a Nielsen oferece agora soluções que permitem a ligação entre plataformas e pesquisa universal. Ela lançou a medição de campanhas em 40 novos mercados, além da expansão global com as principais empresas digitais.
Como resultado, a receita do quarto trimestre subiu 2,5%, para US$ 894 milhões, enquanto o lucro ajustado por ação saltou cerca de 44%, para US$ 0,46, superando as estimativas.