A CVC (BVMF:CVCB3) informou nesta quinta-feira, 15, que protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias. A operação prevê a entrega de 41.666.666 ações como bônus de subscrição para participantes da oferta. Será um bônus a cada duas novas ações emitidas.
Considerando a cotação de fechamento das ações da CVC no pregão de ontem, de R$ 4,10, a oferta pode totalizar R$ 341.666.665,30, sem considerar as ações adicionais; e R$ 683.333.330,60, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a oferta poderá ser acrescida em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 83.333.333 ações ordinárias de emissão da Companhia e 41.666.666 bônus de subscrição, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda.
As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos coordenadores da oferta. O público alvo da oferta consistirá exclusivamente de acionistas no âmbito da Oferta Prioritária; e investidores profissionais.
O encerramento do período de subscrição prioritária ocorre em 21 de junho, com a fixação do preço por ação no dia 22.
Segundo a empresa, do preço por ação (considerando as Ações Adicionais, se for o caso) no âmbito da Oferta, R$ 0,69 serão destinados ao capital social da companhia; e o montante que exceder o valor serão destinados à reserva de capital.
Os recursos provenientes da oferta serão destinados para realização de oferta de aquisição facultativa das debêntures da 4ª e da 5ª emissão da companhia no montante agregado de R$ 75 milhões e reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Citigroup (NYSE:C) Global Markets Brasil e do Banco Itaú BBA.