Por Gabriel Codas
Investing.com - Tem início nesta terça-feira, 1º, o período de reserva para os investidores interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO) da construtora Plano & Plano (SA:PLPL3). A expectativa é que a operação movimento mais de R$ 1 bilhão. De acordo com o aviso ao mercado, a faixa estimativa de preço do negócio é de R$ 11,75 a R$ 15,25. A data final para manifestar interesse é o dia 14 de setembro.
Considerando o preço médio dessa faixa, de R$ 13,50, e que a companhia venda todos os papéis ofertados, incluindo lotes suplementar a adicional, num total de 86,17 milhões de ações, a oferta movimentaria R$ 1,16 bilhão.
A precificação da oferta está prevista para 15 de setembro e estreia das ações na B3 (SA:B3SA3) no dia 17, sob a sigla PLPL3.
Da tranche primária da oferta, que pode somar até R$ 649 milhões do total, a empresa informa que destinará os recursos para capital de giro e aquisição de terrenos.
São vendedores no IPO a própria Cyrela (SA:CYRE3), além de Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff. Luna criou a Plano & Plano em 1997 e no mesmo ano Uhlendorff se tornou sócio. A joint venture com a Cyrela Brazil Realty ocorreu em 2006.
"Iniciamos nossas atividades como incorporadora e construtora de empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão e evoluímos para nos concentrar na incorporação e construção de empreendimentos residenciais de baixa renda, também enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida", segundo o prospecto da oferta.
A operação tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela, que será vendedora na oferta secundária.