🎁 💸 É grátis! Copie a lista de ações mais lucrativas da carteira de Warren Buffett, com lucro de +49,1%Copiar carteira

Rede de escolas de medicina Afya quer levantar US$250 mi em IPO nos EUA, dizem fontes

Publicado 26.06.2019, 11:07
Rede de escolas de medicina Afya quer levantar US$250 mi em IPO nos EUA, dizem fontes
MS
-
IXIC
-
BPAC11
-
PAGS
-

Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo educacional de medicina Afya deve movimentar cerca de 250 milhões de dólares em uma oferta inicial de ações, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta quarta-feira, na mais recente de uma série de empresas sul-americanas que decidem abrir o capital nos Estados Unidos.

As ações da companhia devem ser negociadas na Nasdaq em julho, acrescentaram as fontes, pedindo anonimato porque as discussões sobre o tamanho da oferta ainda são privadas.

A Afya, que tem a gestora de fundos de private equity brasileira Crescera Investimentos como um de seus investidores desde 2016, pretende usar os recursos da oferta para adquirir escolas, entrar em novos mercados e desenvolver produtos, de acordo com um documento, que não mencionou o tamanho da oferta de ações.

Além de levantar recursos para fomentar o crescimento da Afya, os sócios da empresa pretendem vender parcialmente as ações que detêm no grupo educacional.

A Afya, que tem quase 27 mil estudantes, registrou receita líquida no primeiro trimestre de 37,1 milhões de dólares e lucro líquido de 12,7 milhões.

No ano passado, outro grupo brasileiro de educação tomou um caminho semelhante ao decidir listar suas ações na Nasdaq. A Arco Platform, que vende sistemas de ensino, levantou em setembro 220 milhões de dólares em uma oferta de ações cuja demanda pelos papéis chegou a dez vezes o volume oferecido.

A Afya também fará parte de uma onda de listagens de empresas brasileiras de menor porte e startups de tecnologia nos Estados Unidos, onde pode tirar proveito do grande número de investidores especializados em empresas de rápido crescimento. Foi o caso da processadora de cartões StoneCo, o PagSeguro (NYSE:PAGS) Digital e da própria Arco.

Além de programas tradicionais de graduação, a Afya oferece educação médica continuada por meio de canais digitais e físicos. As unidades de banco de investimento de Bank of America, Goldman Sachs, UBS Group, BTG Pactual (SA:BPAC11), XP Investimentos e Morgan Stanley (NYSE:MS) vão coordenar a oferta.

Os planos para o IPO foram divulgados pela Reuters em abril.

A Afya não comentou imediatamente sobre o assunto.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.