Em uma política de fortalecimento de empresas estatais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os grandes bancos públicos expandiram mais a carteira de crédito em 2023 na comparação com os privados.
Dos 6 principais bancos brasileiros, a Caixa (+10,6%), o Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) (10,3%) e o BNDES (7,4%) foram os que mais aumentaram o estoque de crédito total em relação a 2022.
Dentre os privados, a ampliação dos empréstimos foi menor. O Santander (BVMF:SANB11) abriu a carteira em 5,6% e o Itaú, em 3,1%. No Bradesco (BVMF:BBDC4), houve retração de 1,6%.
O Poder360 levantou os dados nos balanços financeiros das companhias. Leia o detalhamento abaixo:
A carteira de crédito equivale ao somatório de todos os empréstimos realizados por um banco em um determinado período. Geralmente é dividida em crédito empresarial e pessoal.
Em termos nominais, o Itaú contou com o maior estoque de dinheiro para empréstimos em 2023. Tinha R$ 1,2 trilhão no ano. Em seguida estão a Caixa e o Banco do Brasil, ambos com R$ 1,1 trilhão cada um.
Ao somar os saldos das instituições, percebe-se que as estatais foram responsáveis por emprestar mais dinheiro ao longo do ano:
- BNDES, BB e Caixa – concentraram R$ 2,7 trilhões (+ 9,9% em relação ao somatório do ano anterior);
- Bradesco, Itaú e Santander – R$ 2,6 trilhões (+2,9%).
Os bancos privados seguraram as pontas em 2023 diante de um cenário de juros mais elevados. Já os públicos decidiram expandir o crédito.
A Selic (taxa básica de juros) ficou a 13,75% ao ano de janeiro a agosto de 2023. Ou seja, passou 8 meses nesse patamar alto. Depois disso, caiu gradualmente a partir de cortes de 0,5 ponto percentual pelo Banco Central. Atualmente, está em 10,75% ao ano.
As instituições privadas foram pelo caminho oposto. Retraíram os empréstimos inclusive ao observar problemas setoriais, como no caso do varejo, exemplificado pelo rombo de R$ 40 bilhões apresentado pela Americanas (BVMF:AMER3).
LUCRO
Dos 3 bancos privados analisados, só 1 apresentou expansão anual no lucro líquido recorrente. O Itaú tinha registrado R$ 30,8 bilhões em 2022 e terminou 2023 com R$ 35,6 bilhões. O aumento foi de 15,7%.
Bradesco (-21,2%) e Santander (-27,3%) tiveram encolhimento anual dos resultados. Eis os dados abaixo:
Na contramão, a maioria dos bancos públicos tiveram aumento no lucro ao fim de 2023. A exceção foi o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com retração de 4,8%.
Mesmo com a expansão, as 3 instituições do Estado juntas tiveram um resultado nominal menor que as privadas:
- BNDES, BB e Caixa – lucro líquido de R$ 58,1 bilhões (+8,4% em relação ao somatório do ano anterior);
- Bradesco, Itaú e Santander – R$ 61,3 bilhões (- 14,1%).
INADIMPLÊNCIA
A variação da taxa de pagamentos atrasados acima de 90 dias se comportou de forma similar entre os bancos públicos e privados.
O índice só caiu para o Itaú e para o BNDES, cerca de 0,1 ponto percentual em ambos os casos. Leia abaixo:
O Bradesco teve a taxa mais elevada (5,1%) para os bancões e o maior aumento (0,8 p.p.) em 1 ano.
O BNDES, além de ter queda no indicador, apresentou a menor porcentagem nominal de inadimplência, de 0,01%. O estatal banco de fomento tem historicamente o índice abaixo de 1,0%.