Por Byron Kaye e Sonali Paul e Maya Nikolaeva
SYDNEY/MELBOURNE/PARIS (Reuters) - A maior empresa imobiliária da Europa, a Unibail-Rodamco (AS:UNBP), fez oferta de 16 bilhões de dólares para comprar a operadora de shopping centers nos Estados Unidos e Reino Unido Westfield. A operação marca um movimento defensivo para criar um líder global em um setor que compete com varejistas online liderados pela Amazon.
O acordo dá à Unibail, com sede na Europa, exposição nos Estados Unidos e Reino Unido, onde a Westfield opera 35 shoppings, incluindo instalações de referência em Londres.
Sob o comando do bilionário australiano Frank Lowy, a Westfield foi pioneira na remodelação dos mercados dos EUA, apresentando praças de alimentação de luxo, restaurantes de alta qualidade, bares, cinemas e lojas de moda para atrair compradores.
Lowy disse que a operação faz sentido porque a Unibail ofereceu um "preço muito bom", mas reconheceu que a venda reflete parcialmente a consolidação global e a pressão sobre os varejistas. A família Lowy manterá uma participação de 2,8 por cento no grupo combinado.
Um ambiente difícil de consumo e uma intensa competição de rivais online tornaram os varejistas mais seletivos com seus planos de expansão, tornando a vida difícil para os operadores de shopping centers e impulsionando a consolidação no setor.
A oferta da Unibail superou a operação da operadora de shoppings britânica Hammerson (LON:HMSO), que adquiriu a rival menor Intu Properties (LON:INTUP) por cerca de 3,4 bilhões de libras. A compra da Unibail criará um líder global com 72 bilhões de dólares em valor de mercado bruto em 27 mercados de varejo sob a marca Westfield.
Cerca de 37 por cento do portfólio do grupo combinado será na França e 22 por cento nos Estados Unidos.
Nos termos da operação, os acionistas da Westfield receberão dinheiro e ações no valor de 7,55 dólares, um prêmio de 18 por cento por ação. Incluindo dívida, a oferta da Unibail envolve 24,7 bilhões de dólares.
(Por Byron Kaye, Sonali Paul e Maya Nikolaeva)