Quatro meses após a gestora de investimentos IG4 ter sua proposta recusada, Itaúsa (SA:ITSA4) e Votorantim formalizaram um acordo de exclusividade com a Andrade Gutierrez para a aquisição de sua participação na CCR (SA:CCRO3), disseram fontes a par do assunto. A fatia de 14,86% da Andrade na CCR teria sido avaliada em mais de R$ 4 bilhões.
O negócio ainda terá de ser chancelado pela Mover (ex-Camargo Corrêa) e a construtora e empresa de participações Soares Penido, que são acionistas do bloco e terão 60 dias para exercer o direito de preferência na compra das ações da CCR.
Depois da saída da IG4 do páreo, por conta da não concordância de alterações no acordo de acionistas da CCR, a venda da fatia passou a ser liderada pelo BTG Pactual (SA:BPAC11), atuando pela Andrade Gutierrez.
Neste novo processo, a IG4 também apresentou proposta, por meio de um veículo de investimento no Peru. A venda permitirá a Andrade quitar dívida com bancos e a gestora Quadra, que tinham essas ações como garantia.
A Itaúsa está com dinheiro em caixa, após obter R$ 3 bilhões com a venda ações da XP (SA:XPBR31), em duas operações, uma em dezembro e outra anunciada nesta terça-feira. E ainda anunciou que pode vender mais R$ 3,6 bilhões este ano.