Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Os rendimentos dos títulos aumentam em todo o mundo enquanto a Suécia inicia uma semana de grandes reuniões do banco central com um aumento de 100 pontos base na taxa de juros. As eleições brasileiras influenciam o mercado com mais força. Ford despenca após alertar sobre grandes problemas com cadeias de suprimentos e custos de insumos. A UnitedHealth recebe um apoio importante para a aquisição da Change Healthcare. Os dados de Início de Habitação nos EUA e Licenças de Construção são devidos como choques de inflação de preços ao produtor na Alemanha. E os preços do petróleo ainda estão trabalhando depois que os EUA dizem que estenderão o cronograma de vendas de sua Reserva Estratégica de Petróleo.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na terça-feira, 20 de setembro.
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1. Suécia inicia grande semana para os bancos centrais em grande estilo
Os rendimentos dos títulos em todo o mundo subiram quase em uníssono, com os mercados globais preocupados com uma provável onda de aumentos das taxas de juros pelos bancos centrais nesta semana.
O Riksbank da Suécia estabeleceu um precedente sinistro para a semana, aumentando sua taxa em um ponto percentual completo para 1,75%, gerando preocupações de que um passo desse tamanho possa tornar-se a norma à medida que as autoridades monetárias tentam controlar a inflação. A decisão do Riksbank será seguida por uma decisão do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil na quarta-feira, com o Banco do Japão, Banco da Inglaterra, e Banco Nacional Suíço com vencimento na quinta-feira.
A nota de referência do Tesouro dos EUA 2 anos foi negociada perto de 4%, um nível não visto desde 2007, enquanto a nota de 2 anos da Alemanha atingiu 1,71%, um 11- ano alto. Os rendimentos de dez anos também aumentaram, embora menos.
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2. Eleições mexem com o mercado brasileiro
Com a data de votação do primeiro turno se aproximando, a disputa eleitoral começa a influenciar cada vez mais os investidores brasileiros. Ontem, o apoio do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BC, Henrique Meirelles, à candidatura de Lula desencadeou um rali nos mercados locais.
A bolsa subiu 2,33% e o dólar caiu 1,79%. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caiu de 12,025% para 11,930%; e a do DI para janeiro de 2027 foi de 11,71% a 11,57%.
A Ativa Investimentos explica que, ainda que Lula não queira antecipar nomes para a economia, o mercado colocou nos preços uma elevação de probabilidade de Meirelles assumir um cargo no possível governo do ex-presidente. Meirelles, além do passado junto ao petista, tem histórico no desenho e implementação de instrumentos de controle fiscal no governo Temer, aumentando ainda mais o peso do ex-ministro.
Enquanto as eleições continuam movimentando o mercado, os investidores brasileiros também ficam de olho na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que começa nesta terça-feira e deve terminar amanhã com mais detalhes sobre o ciclo de alta dos juros no país.
Às 08h37, o ETF EWZ caía 0,22% no pré-mercado americano.
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3. As ações nos EUA devem reverter os ganhos de segunda-feira
Os mercados de ações dos EUA devem abrir com um clima nervoso mais tarde, assustados com o aumento implacável dos rendimentos dos títulos nas últimas semanas.
Às 08h38, os futuros da Nasdaq 100 caíam 0,37%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,34% e 0,26%, respectivamente.
As ações da Ford Motor (NYSE:F) (BVMF:FDMO34) caíram 4,8% no pré-mercado para o menor nível em um mês, depois que a montadora avisou sobre US$ 1 bilhão em custos excedentes no trimestre atual devido para problemas da cadeia de suprimentos e outros problemas com custos de insumos.
A Ford disse que a escassez de componentes de fornecimento a impediu de enviar produtos de alta margem para revendedores, o que significa que até 45.000 veículos podem não chegar aos revendedores até o quarto trimestre. A empresa, no entanto, repetiu sua orientação.
Outras ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a UnitedHealth (NYSE:UNH), após uma decisão judicial que reforçou seu caso para a aquisição de US$ 13 bilhões da Change Healthcare (NASDAQ:CHNG ), à qual a Administração Biden está resistindo por razões antitruste.
A lista de resultados está praticamente vazia hoje, embora o primeiro relatório semestral da Haleon (NYSE:HLN), o spin-off de saúde do consumidor da GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), no qual a Pfizer (NYSE:PFE) (BVMF:PFIZ34)detém uma participação, empurrou as ações para cima 3,4% em Londres.
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4. Início da habitação, licenças de construção - e um choque da Alemanha
O mercado imobiliário dos EUA vem produzindo estatísticas terríveis há vários meses, então pode não haver muito potencial negativo quando os números de agosto para licenças de construção e housing starts forem lançados às 09h30.
Espera-se que os inícios de habitação tenham permanecido praticamente inalterados – o que representaria algum progresso após uma queda de quase 10% em julho – mas as licenças de construção, o indicador mais prospectivo, devem ter continuado sua trajetória descendente.
A National Association of Homebuilders survey na segunda-feira sugeriu que os problemas de acessibilidade, inflação de custos de insumos e altos custos de empréstimos continuam a ter um efeito assustador no setor.
Mesmo assim, é duvidoso que qualquer um dos números rivalize com a inflação de preços do produtor da Alemanha pelo efeito de choque: o PPI subiu quase 8% no mês de agosto, deixando-os em alta {{ecl-739| |45,8%}} em relação ao ano anterior, com a elevação dos preços da eletricidade paralisando a manufatura na maior economia da Europa.
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5. Petróleo ainda trabalhando
Os preços do petróleo bruto continuam a trabalhar sob as perspectivas para a economia mundial, enquanto os líderes se reúnem em Nova York para a Assembleia Geral anual da ONU. Relatos de que os EUA pretendem vender 10 milhões de barris de sua Reserva Estratégica de Petróleo em novembro, estendendo o cronograma de tais vendas, também estão limitando um salto modesto nos preços.
Às 08h42, os futuros de petróleo nos EUA caíam 0,12%, a US$ 85,26, enquanto os de Brent subiam 0,10%, a US$ 92,09.
O American Petroleum Institute publicará às 17h30 a sua estimativa dos estoques de petróleo e combustível dos EUA em um cenário de relatórios sugerindo que a demanda de combustível dos EUA caiu por dois meses consecutivos.